Z.ai pozyskuje 5 miliardów dolarów w drugiej rundzie finansowania w ciągu dwóch miesięcy

Chińska firma Z.ai, działająca w sektorze sztucznej inteligencji, zapowiedziała pozyskanie około 5 miliardów dolarów w ramach nowej emisji akcji i obligacji konwertowalnych. To już druga znacząca runda finansowania tej spółki w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Spółka z siedzibą w Pekinie planuje wyemitować do 21,97 miliona nowych akcji po cenie 714 dolarów hongkońskich za akcję, co ma przynieść wpływy brutto w wysokości około 15,68 miliarda dolarów hongkońskich (około 2 miliardów dolarów amerykańskich). Cena emisyjna akcji jest o 10% niższa od ceny zamknięcia z piątku, która wyniosła 793 dolary hongkońskie.

Emisja obligacji konwertowalnych i jej warunki

Oprócz emisji akcji, Z.ai planuje wyemitować obligacje konwertowalne o wartości 20,14 miliarda juanów (około 3 miliardów dolarów amerykańskich) z zerowym kuponem, które będą miały termin wykupu w 2027 roku. Obligacje te będą początkowo konwertowalne po cenie 892,50 dolara hongkońskiego za akcję, co stanowi premię o 12,5% względem ceny zamknięcia z piątku.

Przeznaczenie środków z finansowania i ostatnie wydarzenia

Firma poinformowała, że pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój kolejnej generacji modeli sztucznej inteligencji, w tym na badania i rozwój, infrastrukturę do treningu i inferencji oraz działania komercjalizacyjne. Ta runda finansowania następuje zaledwie dwa miesiące po poprzedniej, w której Z.ai pozyskała około 4 miliardów dolarów poprzez emisję akcji w lipcu.

W ostatnim czasie akcje Z.ai wzrosły po uruchomieniu nowego modelu AI, który działa wyłącznie na chińskich chipach. Firma podała, że do obsługi zapytań online tego modelu wykorzystano 100 tysięcy krajowych chipów.

W poniedziałek akcje Z.ai spadły o ponad 10% po ogłoszeniu planów nowej emisji akcji i obligacji. W tym samym dniu akcje konkurencyjnej firmy MiniMax również odnotowały spadek o około 5%.

Informacje te pochodzą z raportu CNBC, który relacjonował wydarzenia na rynku akcji i finansowania spółek AI w Chinach.

Plany finansowania Z.ai obejmują emisję akcji z dyskontem wobec ostatniej ceny rynkowej oraz obligacji konwertowalnych z premią konwersji, co odzwierciedla strategię pozyskania kapitału na rozwój technologiczny i komercjalizację produktów AI.