Erste Group planuje zwiększyć udział w Erste Bank Polska do ponad 50 proc.

Erste Group Bank AG zapowiedział wezwanie do sprzedaży akcji Erste Bank Polska, oferując cenę około 713 zł za jedną akcję. Celem wezwania jest zwiększenie udziału Erste Group w kapitale zakładowym Erste Bank Polska z obecnych 49 proc. o dodatkowy pakiet do 26 proc., co pozwoliłoby na przekroczenie progu 50 proc., ale nie więcej niż do 75 proc.

Proponowana cena akcji w wezwaniu uwzględnia premię w wysokości 22,1 proc. w stosunku do ceny referencyjnej 584 zł za akcję, która została podana w maju 2025 roku. Cena ta mieści się również w górnej części 52-tygodniowego zakresu notowań. Na zamknięciu piątkowej sesji kurs akcji Erste Bank Polska wyniósł 807,60 zł.

Warunki wezwania i ograniczenia dotyczące udziałów

Wezwanie do sprzedaży akcji będzie uzależnione od spełnienia kilku warunków. Jednym z nich jest utrzymanie free float, czyli co najmniej 25 proc. akcji Erste Bank Polska pozostanie w wolnym obrocie. Akcjonariusze posiadający co najmniej 25 proc. akcji mają zobowiązać się do nieskładania zapisów na sprzedaż swoich akcji w ramach wezwania.

Jeżeli warunek free float nie zostanie spełniony, ale liczba akcji objętych zapisami pozostanie poniżej 26 proc., Erste Group może zdecydować o nabyciu akcji mimo niespełnienia tego warunku. Natomiast jeśli na sprzedaż zdecydują się akcjonariusze reprezentujący więcej niż 26 proc. akcji, co spowoduje niespełnienie warunku free float, Erste Group nie zamierza nabywać akcji w ramach wezwania i pozostanie posiadaczem 49-procentowego pakietu akcji Erste Bank Polska.

Zgoda KNF i zobowiązania inwestorskie

Wezwanie będzie również uzależnione od uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na przekroczenie przez Erste Group progu 50 proc. głosów w Erste Bank Polska.

Zwiększenie udziału do poziomu powyżej 50 proc., ale nie przekraczającego 75 proc., jest zgodne z zobowiązaniem inwestorskim, jakie Erste Group złożyła wobec KNF. Zobowiązanie to dotyczy utrzymania akcji Erste Bank Polska w wolnym obrocie na poziomie co najmniej 25 proc.

Erste Group planuje nabyć od około 1 proc. do 26 proc. kapitału zakładowego Erste Bank Polska, co pozwoli na zwiększenie udziału w spółce i przekroczenie progu większościowego.

Wezwanie do sprzedaży akcji jest pośredniczone przez Erste Securities.

Oferta cenowa oraz warunki wezwania zostały ogłoszone przez Erste Group Bank AG, a ich realizacja będzie zależała od spełnienia wymienionych warunków oraz decyzji akcjonariuszy.

Aktualny kurs akcji Erste Bank Polska na rynku jest wyższy niż proponowana cena w wezwaniu, co odzwierciedla notowania z ostatnich sesji giełdowych.

W ramach wezwania Erste Group zamierza zwiększyć swój udział w kapitale zakładowym Erste Bank Polska, zachowując jednocześnie wymogi dotyczące wolnego obrotu akcjami.